福岡で家計管理・住宅ローン・年金・資産運用・相続・贈与・終活の各種FP相談。50歳からはじめる未来ラボ”ゆとりあるセカンドライフ”をサポートします。

ご相談いただく際の注意点

 以下のことにご考慮ください。

 「大人のライフプランニング」は、お客様とFPが、納得しコミットできるプランの決定と実行完了するまで、早くて2カ月程度の時間がかかります。(シュミレーションサービス以外)日程は相談しながらを決めていきますが、プランの決定までで最低3回、実行を合わせると最低5回の面談になります。

 お客様が、納得し自分自身でこれなら実行できる、安心だと喜んでいただけるプランニングを第一としています。短い期間で安心をお届けできるように、質問力などのスキルアップを心がけてまいります。

 「大人のライフプランニング」を始められる前に、ご用意していただくものがあります。以下の書類等をご確認の上、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

 ①生命保険・損害保険証券コピー
②住宅ローン返済の内容がわかるもの
③年金定期便もしくは年金加入状況がわかるもの
④他加入の年金詳細(確定拠出年金・企業年金など)
⑤投資信託・所有株の明細
⑥住宅以外に所有の土地や貴金属・ゴルフ会員権

 FPと一緒にライフプラン~夢の実現を体験してみませんか?

 問題解決の為に、都度、専門家に相談するより、長期的な計画を立て、万一の時にも対応できるように、転ばぬ先の杖となる「大人のライフプランニング」と「家計のホームドクター(FP顧問=ミラボ会員)」を持たれた方が、安心で費用も少なくて済むと思います。また、私どもは、ひとりのFPに対してミラボ会員は100名程度と決めて、全力サービスを心がけております。

 FP個別相談は、有料です。

 FPを志した15年前、日本には、ご相談料を払う土壌がないからと言われ続けてまいりました。しかし、今、日本も、TPPをはじめグローバルな経済の考え方が重要視されております。「おもてなし」とされるようなちょっと親切なアドバイスと、財務のプロとしての「ご相談」とは、問題解決に差があると自信と覚悟を持って独立しております。その対価として、ミラボでは、初回ご相談からすべて有料とさせていただいております。

 

2016-02-17

お気軽にお問い合わせ・ご予約ください TEL 092-408-4133 FP相談の受付 9:00 - 18:00 [土・ 日・祝日除く ]

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