福岡で家計管理・住宅ローン・年金・資産運用・相続・贈与・終活の各種FP相談。50歳からはじめる未来ラボ”ゆとりあるセカンドライフ”をサポートします。

ご相談の効果

 

このような方におすすめです

 定年後、ゆとりある老後を送るために、年金にあとどれくらいの資金を準備すればいいか把握できていない。
 漠然と考えていた定年まであと10年~20年。まだまだ個人的にやりたいことがあるんだけど、なにからはじめればいいかわからない。
 子供も独立したので、保険料の負担を減らしたしたいが、どのようにすればいいかわからない。
 知り合いに頼まれて購入した投資信託や株など、どれぐらいの価値があるのか把握し、運用したい。
 専門家(弁護士・税理士・司法書士・行政書士・社労士など)の知り合いがないので、どこに相談に行けばわからない。

 

総合的に現状把握し、お客様と検討を重ねます。

 セカンドライフプラン リタイアメント・終 活
保 険123053y

住宅ローン129381y

 

資産形成118275y

家計総合診断118302y 資産運用122097b 介 護108100b  相 続115744b

 

このような効果を実感できます

 夢や目標の実現に妨げとなっている、お金に関する問題点が明らかになります。

 漠然と考えていた10年後20年後の自分自身の、夢や目標・目的が明確になり、早く実現できるようになります。

 あなたの生き方とお金の使い方とのギャップが減り、無理な投資や無駄遣いをなくします。

 無理な節約や我慢をしなくて済むようになり、ゆとりが生まれます。

 お金に関する決断に、自信が持てるようになります。

 専門家(弁護士・税理士・司法書士・行政書士・社労士など)が必要な時にも、ネットワークが豊富なので、自分であちこち探さなくてもあなたに合った専門家を見つけることができます。

 不動産・建築・金融などさまざまな決断の場面に、同行サービス(有料)を利用すれば、ひとりで行くのは不安ということがなくなります。 

 保守期間がありますので、修正が可能です。また、いつでも、金融・保険などファイナンシャルプランニングに関する相談ができる顧問契約があります。

2016-01-10

お気軽にお問い合わせ・ご予約ください TEL 092-408-4133 FP相談の受付 9:00 - 18:00 [土・ 日・祝日除く ]

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