福岡で家計管理・住宅ローン・年金・資産運用・相続・贈与・終活の各種FP相談。50歳からはじめる未来ラボ”ゆとりあるセカンドライフ”をサポートします。

代表 あいさつ

あなたの夢が実現し、
喜んでいただけることが私の喜びです

 

弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私がFPオフィス・ミラボを立ち上げた一番の理由は、お客様の「夢の実現」のお役に立ちたかったからです。

お客様の声を聞くことに徹して23年

平成5年8月1日損害保険会社の代理店研修生として、はじめて損害保険の勉強をしました。途中から生命保険も勉強するようになり、『保険をもっと勉強したい』『お役に立つ情報を伝えたい』そんな思いで、27か月研修期間の目標数字をクリアし、平成7年11月から代理店として独立しました。

もともと口べたな私は、営業が苦手で、円形脱毛症になったり、何度かやめようと思ったこともありましたが、お客様に支えていただき、お客様の声を聞くことに徹し、保険代理店を23年間継続してまいりました。

総合的な財務アドバイスが大切

そんな、私に転機が訪れました。お客様が、全く投資の知識も経験もなく、先物取引に投資、借金をされたことでした。1円の保険料でも安くと望まれる一方で、何十万円の損失を出す。それも、たった1本の電話からの投資だったそうです。このお話を聞いて、私自身、保険の補償のみのアドバイスに満足してきた姿勢を改めなければと痛感しました。

平成8年に国内資格であるAFPは取得しておりましたが、独立する気は全くなく、知識だけあればと思ってました。でも、先の経験から『資格をもっていても、身近なお客様を守れないようでは、意味がない』そのように感じました。『中立な立場での家計・資産運用・保険などのアドバイスをしてお客様のお役に立ちたい』、FPとしての独立を決意し、上級資格・国際ライセンスであるCFPを平成21年に取得いたしました。

その後、43社保険会社を扱う株式会社KRCに籍を置きながら、ライフプランに関わる家計の見直しや保険の見直し、相続対策、資産運用などの業務に携わり、私自身の夢である『もっとお客様のお役にたちたい』を実現するため、27年6月ファイナンシャルプランニング・オフィス・ミラボを起業いたしました。

独立系FPオフィス・ミラボとしての覚悟

私は、保険代理店として23年間、のべ1000人以上の方の、保険募集にかかわってきました。が、残念なことに、学資・老後・介護・住宅など一部分だけのアドバイスでは、長期にわたるお客様の物心両面の豊さにつながらないと痛感してまいりました。

また、金融・保険・住宅などライフプランにかかわるお金の情報は、巷にあふれ、「どのような選択をすればいいのか」、そんな悩みを抱えて、ご相談に来られる方が増えてきております。

”お金にかかわる選択に迷われるお客様のご相談に対して、誠実・スピーディに対応、お客様とともに今と未来に価値の創造をつくっていく。”

そうしていく事により信頼関係が生まれ、良い評判を得たり、自然と他のお客様を紹介していただいたりして、私達の事業も発展していく。

仕事とはそうやって広がっていくものだと私は考えています。

「大人のライフプランニング」では、待ったなし、失敗は許されないプランニングが必要となってきます。大人世代の皆様が、夢を実現し、豊かなセカンドライフを送る、「人生の後半は、もっと面白い!」と喜ばれ、お役に立てるFPオフィスでありたいと一念専心してまいります。

「 悠々・元気・幸せ」ドリカム・プロデューサー
京極 佐和野

2016-01-10

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