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数多い金融商品や保険商品の中から
「選択や管理が難しい」と悩むあなたへ

 

 保険リスク管理サービス

 現状の保障内容を一つのエクセルシートにまとめた保険リスク管理表付の管理ファイルを作成します。

 封筒に入れたままの保険証券をお客様と整理、一目でわかるようにします。

 今まで、保険証券を見ても分からなかった家族全員の保険内容が明確になります。

 保険会社から送付されてくる様々な案内がお客さまにとって、『どんな役割を果たすのか』『どんなところを注意して確認しないといけないか』アドバイスします。

 一括管理しておりますので、もしものことが起きた場合は、ご連絡いただければ保険金請求方法などアドバイスいたします。(申請いただいてない保険については、対応いたしかねます)

 

こんな方に喜ばれています。

 保険証券をはじめ、保険に関する書類をどう整理したらいいのかわからない。
 クレジット会社で加入したもの、共済や学校など、都度加入してて、どんな保険に加入しているか、把握できない。
 内容がわからないので、保険のリストラができない。

 

 同行・同席サービス

 契約・手続きなどで、保険会社や銀行など金融機関に行かれる時に、同行・同席いたします。
 専門用語などわからない時は説明役に、内容に不明な時は、金融機関に質問等を行い、後悔しない契約と手続きがスムーズに運ぶよう、お客様の立場になって寄り添いアドバイスします。

 

サービス料金は、すべてオーダーメイドのためご相談の上で決めさせていただきます。

お気軽にお問い合わせ・ご予約ください TEL 092-408-4133 FP相談の受付 9:00 - 18:00 [土・ 日・祝日除く ]

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