福岡で家計管理・住宅ローン・年金・資産運用・相続・贈与・終活の各種FP相談。50歳からはじめる未来ラボ”ゆとりあるセカンドライフ”をサポートします。

ご相談の流れ

ご相談の流れ

個別ご相談とサポートパックご利用の流れをご案内いたします。

個別ご相談の場合

ご相談日のご予約
まずはお問い合わせフォームまたは電話(092-408-4133)からご希望のご相談日をご予約ください。
※ご希望日時は、土・日・祝日でもご指定可能です。
※出張も可能です。筑紫野市・太宰府市は無料。その他の地域は、実費をご負担いただきます。
簡易ヒアリングとご予約確認
当日のご相談をより良いものにする為に、お電話にて簡単なヒヤリングをさせていただき、ご相談日時と場所を決めさせていただきます。
※必要に応じて、保険証券・年金定期便・投資信託目論見書などご持参ください。
初回ご相談(50分)と次回予約
 ●50分のご相談を行います。
(ここで、問題が解決すればご相談はご相談は終了です。)
 ●2回目以降個別ご相談ご希望の方は、ご予約承ります。
 ●シュミレーション、プランニングをご希望の方は、年金・資産状況などの簡単な質問をさせていただき、お見積を提示いたします。ご了承いただきましたら、1週間以内に指定口座に振り込みお願いいたします。
※初回ご相談から2週間以内にお振込の場合、初回ご相談料を差し引いてお支払いください
 ●入金確認後、質問書を送らせていただきますので、ご記入の上ご返送ください。ご返送いただきました質問書に不備がないか確認いたします。必要書類が揃った日がサポート期間開始となります。
【必要書類の例】
■■①生命保険・損害保険証券コピー
■■②住宅ローン返済の内容がわかるもの
③年金定期便もしくは年金加入状況がわかるもの
④他加入の年金詳細(確定拠出年金・企業年金など)
⑤投資信託・所有株の明細
⑥住宅以外に所有の土地や貴金属・ゴルフ会員権

サポートパックの場合

1回目面談ーシュミレーション
事前にご送付いただいた質問書を基に作成したシュミレーションをみながら、今後検討していく必要のあるポイントを明らかにしていきます。再度、ご希望を確認いたします。(現在の収支状況、将来の収支予測、住宅について、現在の保有資産状況、その他必要に応じて)
2回目面談ーゆとりセカンドライフ実現の改善案
1回目面談で検討した内容をもとに、大人のライフプランご提案書、シミュレーションをご提示します。
ここで、最終確認と提案に基づいた実行サポートのスケジュールを決めていきます。
3回目面談ーゆとりセカンドライフ実現の実行サポート
損害保険・生命保険見直し・資産運用・住宅リフォーム・住宅ローン見直し・家計見直し・エンディングノート作成サポート・相続対策など
専門家へのご紹介は無料です。ただし、専門家によっては、ご相談料が発生する場合がありますので、事前にご確認ください。
継続的なフォーローアップ
年1回の面談(ミーティング)と年2回のレポート(資産運用のみ)で継続フォロー致します。
面談では1年の収支の確認、バランスシートの更新、ライフプラン・シュミレーションの更新、資産運用の見直し等を行います。次年度以降は、ミラボ会員(長期継続割引制度あり)にお申し込みください。

お気軽にお問い合わせ・ご予約ください TEL 092-408-4133 FP相談の受付 9:00 - 18:00 [土・ 日・祝日除く ]

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