家計管理、保険見直し、教育資金、老後資金、資産形成・運用、相続、離婚などセカンドライフ専門のFP事務所です。金融商品・保険などの勧誘や販売は一切ありません。

ご相談の流れ

ご相談の流れ

「個別ご相談」と「大人のライフプランニング」ご利用の流れをご案内いたします。

個別ご相談の場合

ご相談日のご予約
まずはお問い合わせフォームまたは電話(092-408-4133)からご希望のご相談日をご予約ください。
※ご希望日時は、土・日・祝日でもご指定可能です。
※出張も可能です。筑紫野市・太宰府市・春日市・大野城市は無料。その他の地域は、実費をご負担いただきます。
簡易ヒアリングとご予約確認
当日のご相談をより良いものにする為に、お電話にて簡単なヒヤリングをさせていただき、ご相談日時と場所を決めさせていただきます。
※必要に応じて、
・源泉徴収票または確定申告書
・おおまかな貯蓄残高とその内訳(定期預金・株式・投資信託など)
・おおまかな家計の支出がわかるもの(メモ書きで大丈夫です)
・保険証券
・年金定期便などご準備ください。
初回ご相談(120分)
 ●120分のご相談を行います。
(ここで、問題が解決すればご相談はご相談は終了です。)
いつでもご相談が必要な時に、ご予約承ります。

 

「大人のライフプランニング」の場合

初回ご面談
1.ご希望または解決したいことなどお伺いします。
2.ご家族構成などライフプランニングに必要な質問をさせていただきます。
必要に応じて確認させていただく場合がありますので
・源泉徴収票または確定申告書
・おおまかな貯蓄残高とその内訳(定期預金・株式・投資信託など)
・おおまかな家計の支出がわかるもの(メモ書きで大丈夫です)
・保険証券
・年金定期便などご準備ください。
3.サポートできることご相談者にしていただくことをご説明あせていただきます。
4.お見積を提示いたします。
5.ご了承いただきましたら、必要書類にご署名いただきます。
相談料振込と質問書送付
初回ご面談より 2週間以内に指定口座に振り込みお願いいたします。
※また、個別ご相談からの「大人のライフプランニング」をお申込みの方は、2週間以内にお振込みいただきます時は、個別ご相談料を差し引かせていただきます。
※サポート期間は入金日より開始となります。質問書類にご記入の上、下記必要書類をご返送ください。
【必要書類の例】
■■①生命保険・損害保険証券コピー
■■②住宅ローン返済の内容がわかるもの
③年金定期便もしくは年金加入状況がわかるもの
④他加入の年金詳細(確定拠出年金・企業年金など)
⑤投資信託・所有株の明細
⑥住宅以外に所有の土地や貴金属・ゴルフ会員権
2回目面談例ーシュミレーション
事前にご送付いただいた質問書を基に作成したシュミレーションをみながら、今後検討していく必要のあるポイントを明らかにしていきます。再度、ご希望を確認いたします。(現在の収支状況、将来の収支予測、住宅について、現在の保有資産状況、その他必要に応じて)
3回目面談例ーゆとりセカンドライフ実現の改善案
1回目面談で検討した内容をもとに、大人のライフプランご提案書、シミュレーションをご提示します。
ここで、最終確認と提案に基づいた実行サポートのスケジュールを決めていきます。
4回目面談例ーゆとりセカンドライフ実現の実行サポート
損害保険・生命保険見直し・資産運用・住宅リフォーム・住宅ローン見直し・家計見直し・エンディングノート作成サポート・相続対策など
専門家へのご紹介は無料です。ただし、専門家によっては、ご相談料が発生する場合がありますので、事前にご確認ください。
継続的なフォーローアップ
継続的なフォローアップをご希望の方は、ミラボ会員にお申し込みいただくことになります。年1回の面談(約2時間)といつでもOK!メールと電話・スカパ等で継続フォロー致します。
面談では1年間の収支の確認、バランスシートの更新、ライフプラン・シュミレーションの更新、資産運用の見直し等を行います。

お気軽にお問い合わせ・ご予約ください TEL 092-408-4133 FP相談の受付 9:00 - 18:00 [土・ 日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
CFP
マネーの達人

ファイナンシャルプランナー

PAGETOP
Copyright © FPオフィス ミラボ All Rights Reserved.