保険・金融商品の勧誘は一切ありません。教育資金、老後資金、住宅購入、住宅ローン、相続・贈与、終活、離婚などセカンドライフに特化した独立系FP事務所です。

メニュー&料金

ご相談料金

Skype/Zoomを利用したオンライン通話での、ご相談にも対応いたします。
料金は、面談と同じで事前振込みになっております。

初回ご相談 16,000円(税込・2時間まで)

まずは、初回ご相談からお申し込みください。土・日・祝日でも、ご予約いただけます。ご相談時間が、延長した場合は延長料金を別途いただきます。初回ご相談につきましては2時間までの定額となっております。返金等には対応いたしておりませんので、ご了承ください。

2回目以降 10,000円(税込・1時間ごと)

※ご相談は、基本、事務所にお越しいただくようになっておりますが、ご自宅や別の場所への出張ご相談も承っております。交通費は、筑紫野市・太宰府市・春日市・大野城市・那珂川町は、無料、その他の地域は、交通費実費+1,000円~(ただし、移動時間1時間以内は無料)を頂戴いたします。(要相談)

料金改定のお知らせ

弊社は、金融商品・保険等を取り扱っておりませんので、ご相談の際に、金融商品や保険の勧誘など一切ございません。

 

おもなご相談 概 要
セカンドライフのご相談 年金・退職金の運用・家計管理・生活設計
保険のご相談 保険料の削減、セカンドオピニオン(保険加入前)、保険金請求について
住宅ローンのご相談 住宅購入について、住宅ローン選び、繰り上げ返済、ローンの借り換え
相続のご相談 ●遺産分割・節税・納税などの準備対策や遺言作成のサポート
●相続手続き・遺産管理のサポート
資産運用のご相談 ●初めての資産運用のご相談 (初心者向け)
●ポートフォリオの見直し
個別ご相談から3か月以内に、個別相談もしくは相談メニューをご利用の際は20%割引き料金にて承ります。

 

ご相談メニュー

家計ドック

30,000円(税込)~
(面談2回)

現状の家計収支や資産状況と100歳までに収支を診断します。
保険・資産運用・住宅ローンなどについて改善点をアドバスします。
(家計ドックには、サポートはありません。)

家計力アップサポート

3か月コース:25,000円(税込)~、
6か月コース:30,000円(税込)~
(面談2回・メールサポート)

毎月の支出をコントロールできない方にご利用いただいてます。
家計管理・コントロール方法についてできるまでサポートします。

保険見直しサポート

30,000円(税込)~
(サポート期間3か月:面談2回・メール・電話相談サポート)

生命保険・損害保険両方に対応します。
①現状把握 ②必要保証額の算出 ③見直しサポート ④保険管理方法 ⑤医療・がん保険の考え方など
今後の選択に困らない方法をお伝えします。

教育ローン・奨学金サポート

30,000円(税込)~
(サポート期間3か月:面談2回・メール相談サポート)

親と子の家計にやさしい教育ローン・奨学金の借り入れをシュミレーションして、アドバイスします。

エンディングノートの書き込みサポート

25,000円(税込)~
(サポート期間3か月:面談2回、メール相談サポート)

書かなくてはいけないと思いながら、筆が前に進まない方へ、書き込みが進むようなツールを使ったサポートとアドバイスをします。

ライフプランニングサポート

70,000円(税込)~
(サポート期間12か月:面談3回、メール・電話相談サポート)

ライフイベントや夢の実現、収入や老後資金を豊かにする方法など、キャッシュフローやライフイベント表など使いながら、「お金の貯める・増やす・使う」のコツをお伝えします。各種公的資料(年金定期便・医療費明細書・源泉徴収票など)の活かし方や将来にわたって、ライフプランニングがご自身でできるようサポートいたします。

大人のライフプランニング 詳しくはこちら→

あなたやご家族が夢の実現や問題解決のために必要なサポートを、上記項目から組み合わせ、特別料金にてご提供いたします。(サポート期間・内容全てオーダーメイドです)

 

その他①離婚前・離婚後サポート ②相続前と相続後サポート ③まとまったお金(退職金・死亡保険金・相続)の管理や後悔のない使い方のサポートなどもご相談をお受けいたします。

 

その他サービス

 保険リスク管理サービス

 現状の保障内容を一つのエクセルシートにまとめた保険リスク管理表付の管理ファイルを作成します。

 封筒に入れたままの保険証券をお客様と整理、一目でわかるようにします。

 今まで、保険証券を見ても分からなかった家族全員の保険内容が明確になります。

 保険会社から送付されてくる様々な案内がお客さまにとって、『どんな役割を果たすのか』『どんなところを注意して確認しないといけないか』アドバイスします。

 一括管理しておりますので、もしものことが起きた場合は、ご連絡いただければ保険金請求方法などアドバイスいたします。(申請いただいてない保険については、対応いたしかねます)

☆こんな方に喜ばれています。

 保険証券をはじめ、保険に関する書類をどう整理したらいいのかわからない。
 クレジット会社で加入したもの、共済や学校など、都度加入してて、どんな保険に加入しているか、把握できない。
 内容がわからないので、保険のリストラができない。

 

 同行・同席サービス

 契約・手続きなどで、保険会社や銀行など金融機関に行かれる時に、同行・同席いたします。
 専門用語などわからない時は説明役に、内容に不明な時は、金融機関に質問等を行い、後悔しない契約と手続きがスムーズに運ぶよう、お客様の立場になって寄り添いアドバイスします。

 

顧問契約(年間契約)

せっかく、一生懸命考え実行したライフプランニング、リタイアメントプランニングもそのままにしておくと、だんだん元のスタイル(特に、資産運用、家計など)に戻ってきます。継続的に、習慣化するようにできればいいですね。そうした、ケアやアドバイスをするのが、ファイアンシャルプランナーの役割でもあります。あなたのご家族に「かかりつけの家計のホームドクター」をおかれませんか?

  1年更新 12,000円   一般的な質問等にお答えします。(メール・電話相談:無制限)
  2年更新 48,000円~  オーダーメイドの対応可能です。(契約書作成)
                         (メール・電話相談:無制限、面談OK)

令和元年5月1日現在

お気軽にお問い合わせ・ご予約ください TEL 092-408-4133 FP相談の受付 9:00 - 18:00 [土・ 日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © FPオフィス ミラボ All Rights Reserved.
PAGE TOP