ご相談料金

私どものご相談は、単なる財務コンサルタントでなく、カウンセリングとコーチングを基本にした財務相談を行っております。「YES」「NO」ではなく「なぜ?」「どうしたら?」を一緒に考え、問題点や悩みの本質を明らかにすることで、家計や財務のキャッシュフローそして抱えていた問題が大きく改善されると考えます。

1.初回面談 2.ゴール設定メニュー 3.大人のライフプランニング 4.その他サービス 5.顧問契約

初回ご相談 12,000円(税込・1時間30分まで)追加料金(30分)3,000円

●ご相談前にお電話でご相談内容をお伺いし、準備してお待ちしております。
●ご要望により、簡単なシミュレーションと当日ご相談いただいた内容をレポートにして、後日メールいたします。
●土・日・祝日でも、ご予約いただけます。ご相談時間が、延長した場合は延長料金を別途いただきます。初回ご相談につきましては1時間半までの定額となっております。返金等には対応いたしておりませんので、ご了承ください。
お申し込みの際には、ご相談の流れをご覧ください。←クリックで別窓が開きます。

※ご相談は、基本弊社事務所にて承ります。ご都合で事務所まで来れない場合はお伺いすることも可能です。

※訪問の際の追加費用

交通費実費+1,000円(税込)×移動(1時間)を頂戴いたします。地域によって、また移動手段によって所要時間・費用等変わってきますので、都度ご相談いただければと思います。

2回目以降 6,000円(税込・1時間ごと)

弊社は、金融商品・保険等を取り扱っておりませんので、ご相談の際に、金融商品や保険の勧誘など一切ございません。

Skype/Zoomを利用したオンライン通話での、ご相談にも対応いたします。

おもなご相談概 要
セカンドライフのご相談年金・退職金の運用・家計管理・生活設計
保険のご相談保険料の削減、セカンドオピニオン(保険加入前)、保険金請求について
住宅ローンのご相談住宅購入について、住宅ローン選び、繰り上げ返済、ローンの借り換え
相続のご相談●遺産分割・節税・納税などの準備対策や遺言作成のサポート
●相続手続き・遺産管理のサポート
資産運用のご相談●初めての資産運用のご相談 (初心者向け)
●ポートフォリオの見直し
個別ご相談から3か月以内に、追加相談もしくはゴールメニューをご利用の際は、最大6,000円の割引料金にて承ります。

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ゴール設定メニュー

家計ドック

30,000円(税込)~
(面談2回)

現状の家計収支や資産状況と100歳までに収支を診断します。
保険・資産運用・住宅ローンなどについて改善点をアドバスします。
(家計ドックには、サポートはありません。)

家計力アップサポート

3か月コース:25,000円(税込)~、
6か月コース:30,000円(税込)~
(面談2回・メールサポート)

毎月の支出をコントロールできない方にご利用いただいてます。
家計管理・コントロール方法についてできるまでサポートします。

保険見直しサポート

30,000円(税込)~
(サポート期間3か月:面談2回・メール・電話相談サポート)

生命保険・損害保険両方に対応します。
①現状把握 ②必要保証額の算出 ③見直しサポート ④保険管理方法 ⑤医療・がん保険の考え方など今後の選択に困らない方法をコーチングします。

教育資金・教育ローン・奨学金サポート

30,000円(税込)~
(サポート期間3か月:面談2回・メール相談サポート)

親と子の家計にやさしい教育資金の作り方や教育ローン・奨学金の借り入れをシュミレーションし、アドバイスします。

住宅購入・住宅ローン見直しサポート

50,000円(税込)~
(サポート期間3か月:面談2回、メール相談サポート)

住宅メーカーの選び方、住宅ローンの選択サポート、教育・老後資金との連動など。事前に見学会などに参加すると、住宅ローンが組めるというだけで気持ちが前に進みがちです。借りれる金額と実際に無理のない返済金額には、差が出るものです。このサポートは、この差を埋めるのにお役にたてます。

ライフプランニングサポート

70,000円(税込)~
(サポート期間12か月:面談3回、メール・電話相談サポート)

ライフイベントや夢の実現、収入や老後資金を豊かにする方法など、キャッシュフローやライフイベント表など使いながら、「お金の貯める・増やす・使う」のコツをお伝えします。各種公的資料(年金定期便・医療費明細書・源泉徴収票など)の活かし方や将来にわたって、ライフプランニングがご自身でできるようコーチングいたします。

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大人のライフプランニング 詳しくはこちら→

あなたやご家族が夢の実現や問題解決のために必要なサポート内容を、ご相談の上決めます。(サポート期間・内容全てオーダーメイドです)

主に①50歳からのセカンドライフ ②離婚前・離婚後サポート ③相続前と相続後サポート ④まとまったお金(退職金・死亡保険金・相続)の管理や後悔のない使い方のコーチングのご相談をお受けいたします。

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その他サービス

 保険リスク管理サービス

 現状の保障内容を一つのエクセルシートにまとめた保険リスク管理表付の管理ファイルを作成します。

 封筒に入れたままの保険証券をお客様と整理、一目でわかるようにします。

 今まで、保険証券を見ても分からなかった家族全員の保険内容が明確になります。

 保険会社から送付されてくる様々な案内がお客さまにとって、『どんな役割を果たすのか』『どんなところを注意して確認しないといけないか』アドバイスします。

 一括管理しておりますので、もしものことが起きた場合は、ご連絡いただければ保険金請求方法などアドバイスいたします。(申請いただいてない保険については、対応いたしかねます)

☆こんな方に喜ばれています。

 保険証券をはじめ、保険に関する書類をどう整理したらいいのかわからない。
 クレジット会社で加入したもの、共済や学校など、都度加入してて、どんな保険に加入しているか、把握できない。
 内容がわからないので、保険のリストラができない。

 同行・同席サービス

 契約・手続きなどで、保険会社や銀行など金融機関に行かれる時に、同行・同席いたします。
 専門用語などわからない時は説明役に、内容に不明な時は、金融機関に質問等を行い、後悔しない契約と手続きがスムーズに運ぶよう、お客様の立場になって寄り添いアドバイスします。

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顧問契約(年間契約)

せっかく、一生懸命考え実行したライフプランニング、リタイアメントプランニングもそのままにしておくと、だんだん元のスタイル(特に、資産運用、家計など)に戻ってきます。継続的に、習慣化するようにできればいいですね。そうした、ケアやアドバイスをするのが、ファイアンシャルプランナーの役割でもあります。あなたのご家族に「かかりつけの家計のホームドクター」をおかれませんか?

  ●一般会員 1年更新 12,000円 (年間)

一般的な質問等にお答えします。(メール・電話相談:無制限)

  ●特別会員 2年更新 30,000円~ (年間)

オーダーメイドの対応可能です。(メール・電話相談:無制限、面談OK)

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2019-08-18