“そろそろ”を“今できること”に変える、
暮らしとお金の相談室
1on1、またはご夫婦・ご家族とご一緒に。
不安や疑問を整理し、あなたに合った選択肢を見つける時間です。
家計・ライフプラン相談
「家計を整えたい」「将来の資金計画を立てたい」「資産形成や相続の準備をしたい」――そんな方に向けた個別相談です。
制度や数字だけでなく、価値観や暮らしの背景を踏まえたご提案を重視しています。
対象となる方
- 家計管理を見直したい方
- ライフプランを立てたい方
- 資産形成や備えを始めたい方
- 将来に向けてお金の不安を減らしたい方
※相続・贈与に関するご相談は、下記【相続・贈与対策相談】をご利用ください。
料金（税込）
| 時 間 | 料 金（税込） |
|---|---|
| 60分 | 11,000円 |
| 90分 | 15,000円 |
| 延長（20分ごと） | 3,300円 |
| キャッシュフロー作成（希望者） | 16,500円 |
※キャッシュフロー作成をご希望の場合は、予約時にお申し出ください（データ共有可能）
進行の流れ（目安）
| 約10分 | 事前説明(ご相談時間に含みません） |
| 前半 | ご希望・ご不安・家計や資産状況のヒアリング |
| 中盤 | 現状の整理と課題の明確化 |
| 後半 | ご質問への対応、今後の選択肢や行動の検討 |
| 終了前 | 本日の感想と今後の方向性を確認 |
ご予約時の記入内容
- 【ご相談テーマ】→「家計・ライフプラン相談希望」
- ご家族同席希望の場合は、メッセージ欄に「同席希望」とご記入ください
ご相談事例（一部抜粋）
- 40代共働き夫婦：「教育費と老後資金の両立が不安。何から始めればいい？」
→支出の棚卸しとキャッシュフロー作成を通じて、優先順位と備え方を整理。 - 30代単身女性：「資産形成を始めたいけど、何を選べばいいか分からない」
→価値観とライフイベントを踏まえた投資・保険の選択肢を提示。 - 50代男性（親の介護中）：「自分の老後資金と親の支援、両方を考えたい」
→家計の再設計と制度活用の可能性を一緒に検討。
よくある質問
- 相談前に準備しておくことはありますか？
-
家計簿や収支のメモがあるとスムーズですが、なくても問題ありません。対話の中で整理していきます。
- キャッシュフロー作成は必須ですか？
-
希望者のみです。ご自身の状況や目的に応じてご案内します。
相続・贈与対策相談
「そろそろ相続の準備を始めたい」「贈与のタイミングや方法を整理したい」――そんな方に向けた個別相談です。
財産の承継や分配に関する不安や疑問を、1on1で丁寧にお伺いし、納得感ある選択と準備につながるようサポートします。
制度や税制の確認だけでなく、ご本人の価値観やご家族との関係性も踏まえた設計を重視します。
必要に応じて、税理士・弁護士・司法書士などの専門家と連携し、制度の選択・契約・申立て・財産整理までサポートいたします。
対象となる方
- 相続・贈与の準備や、生前の財産整理・承継設計を始めたい方
- 任意後見・家族後見・遺言・信託など、将来に備える制度や選択肢を知りたい方
- 税制や制度の基本を確認し、納得感ある対策を進めたい方
- ご家族との共有や話し合いのきっかけをつくりたい方
- 将来に向けて不安を減らし、安心して備えたい方
料金（税込）
※初回相談では、財産状況やご希望を丁寧にお伺いし、制度や選択肢の整理、専門家連携の可能性などをご案内します。
| 時 間 | 料 金（税込） |
|---|---|
| 60分 | 16,500円 |
| 90分 | 22,000円 |
| 延長（20分ごと） | 4,400円 |
| 財産一覧・承継設計書の作成（希望者のみ） 1※内容に応じて料金が異なります。最低料金は22,000円（税込）です ※ご希望の場合は、予約時にお申し出ください（データ共有可能）2 | 22,000円〜 |
進行の流れ（目安）
| 約10分 | 事前説明(ご相談時間に含みません） |
| 前半 | ご希望・ご不安・家計や資産状況のヒアリング |
| 中盤 | 現状の整理と課題の明確化（制度・税制の確認含む） |
| 後半 | ご質問への対応、今後の選択肢や準備の方向性の検討 |
| 終了前 | 本日の感想と今後の方向性を確認 |
ご予約時の記入内容
- 【ご相談テーマ】→「相続・贈与対策相談希望」
- 同席希望の場合は、メッセージ欄に「同席希望」とご記入ください
ご相談事例（一部抜粋）
- 60代女性（ひとり暮らし）：「そろそろ遺言や後見制度を考えたい」
→任意後見・遺言・信託の違いを整理し、必要な準備を段階的に設計。 - 70代夫婦：「子どもたちに迷惑をかけないように財産整理をしたい」
→財産一覧の作成と、分配方法の選択肢を提示。専門家連携も視野に。 - 50代男性（親の相続予定）：「兄弟間で揉めないように準備したい」
→話し合いの進め方や、共有のための資料作成を支援。
よくある質問
- 初回相談だけでも大丈夫ですか？
-
もちろん可能です。まずは状況整理と選択肢の確認から始めましょう。
- 初回相談だけでも大丈夫ですか？
-
必須ではありません。必要に応じてご案内しますので、ご安心ください。
共通のご案内
- すべての相談は承認制です。内容確認後、メールにてご案内いたします
- 守秘義務を守り、安心してお話しいただける場をご用意しています
- 終了後、Googleアンケートをお送りしますので、ご協力をお願いいたします