ＦＰオフィス ミラボは、金融商品・保険商品を一切扱わない事務所です。
皆様に、安心してご相談していただくために、初回ご相談の前にこの宣誓をお客様の面前で読ませていただきます。
2017年7月1日
ＦＰオフィス ミラボ
お客様への宣誓
当社は「お客様の利益の向上のため」のみにファイナンシャル・プランニングを提供する者として以下のことを宣誓し、実践いたします。
１．お客様のセカンドライフをより豊かにします
①当社は、お客様のセカンドライフがより豊かになるための役務を提供いたします。
具体的には、セカンドライフ＆マネープラン、適正な社会保障制度の活用による保障設計、確定拠出年金や資産運用の有効活用を主軸とした金銭教育と実行援助を行います。
②当社は、お客様が安心してお金を使いつつ、必要な資金は不足なく準備でき、100歳まで安心して過ごせるような金銭教育と実行援助に力を注ぎます。
③当社は、お客様が次世代につなぎたい財産や思いに寄り添い、実行援助を行います。
２．利益相反行為を回避します
①当社のコンサルティングは、ファイナンシャル・プランニング業務を基本とし、顧客利益を最優先に考え、紹介手数料などを得ることを目的といたしません。
②当社は、お客様の具体的な問題解決のために必要となる金融機関や金融商品のご紹介の際は、顧客利益を最優先に考え、紹介手数料等の有無や大小を問わないコンサルティングを徹底いたします。
３．合理的報酬等を受け取ります
①当社は、お客様の利益を最大限にするためにのみにファイナンシャル・プランニングを提供し、そのために合理的に必要な報酬を受け取ります。
②当社は、「お客様良し」「ＦＰ良し」「世間良し」の「三方よし」を目指しています。
お客様は満足と信頼に基づいた対価を支払い、ＦＰはそれを受領することで正直で誠実な役務の提供ができ、正しいお金の知識で、より良い社会づくりに貢献したいと考えます。
４．専門家として遵守します
①当社は、業務上知り得たお客様の個人情報の守秘を徹底し、ファイナンシャル・プランニングの専門家として誠実に役務を遂行いたします。
②当社は、資格や許認可が必要とされる業務については、法に定める資格や許認可を受けることのないまま、単独で行うことはありません。お客様に合意を頂いた上で、必要に応じて他の専門家と連携し、適切に対応いたします。
③当社は、長期的なお客様との関係を重視し、お客様の利益を守るため、常に最新知識の習得と実務能力の研鑽に努めます。
以上